全球最大鋁企將登陸港股 已敲定基礎投資人
2009年12月30日 8:50 3997次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 鋁資訊
來自華爾街日報的消息稱，全球最大的鋁生產商俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司(Rusal)有望在下月登陸港股市場，融資約20億美元。目前，公司已經敲定了包括保爾森對沖基金在內的四家戰(zhàn)略投資人。
據報道，聯(lián)合鋁業(yè)有望最早在1月底在香港上市，并在巴黎進行第二上市。此次在港，聯(lián)合鋁業(yè)計劃通過IPO出售10%的股份，籌資約20億美元。俄媒體報道稱，預計聯(lián)合鋁業(yè)IPO每股定價將為13.7美元至18.9美元。
消息人士透露，已有四家投資人愿意成為聯(lián)合鋁業(yè)此次IPO的“基礎投資人”，分別是馬來西亞華裔富豪、郭氏集團的郭鶴年，億萬富翁投資人約翰·保爾森旗下的保爾森對沖基金，知名對沖基金經理人羅特希爾德，以及俄羅斯國家發(fā)展銀行VEB。所謂基礎投資人，即會承諾在一段時間內不賣出IPO股份。
另據知情人士透露，全球最大的資產管理公司之一美國貝萊德也表達了投資聯(lián)合鋁業(yè)IPO的興趣，但可能不是以“基礎投資人”的身份。中國投資公司據稱可能也有意參與此次IPO。
俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)的老板是俄富商奧列格·德里帕斯卡，作為俄羅斯2008年的首富，德里帕斯卡的個人財富據估計有280億美元。除了鋁業(yè)，德里帕斯卡還大量涉足銀行、汽車等領域。不過，這次的金融危機一度讓他的企業(yè)帝國背負沉重的債務負擔。
彭博社引述知情人士的話稱，聯(lián)合鋁業(yè)董事會已批準了一個定價區(qū)間，按照該價格，公司總的估值可能達到160億美元到220億美元之間。這也意味著俄鋁將成為全球價值最高的鋁業(yè)公司，超過了美國鋁業(yè)的156億美元。
作為此次IPO的簿記行之一，中銀國際的在近期的一份報告中稱，聯(lián)合鋁業(yè)今年有望實現(xiàn)5.05億美元的全年利潤，去年該公司虧損59.5億美元。
據稱，港交所上市委員會此前曾兩度暫緩批準聯(lián)合鋁業(yè)的IPO申請，因為當局希望了解更多關于該公司債務重組的信息。本月早些時候，聯(lián)合鋁業(yè)與其主要債權人簽署了一份規(guī)模高達170億美元的債務重組協(xié)議。
責任編輯：wanda
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