紫金礦業(yè)2億美元認(rèn)購Glencore可轉(zhuǎn)債
2009年12月24日 9:15 1095次瀏覽 來源： 全景網(wǎng) 分類： 有色市場
紫金礦業(yè)(601899)公告,12月23日,公司下屬全資子公司金湖礦業(yè)(BVI)有限公司與Glencore Finance(Europe) S.A.等簽署《投資協(xié)議》,金湖礦業(yè)同意出資2億美元（約合人民幣13.64億元）認(rèn)購Glencore Finance Europe S.A.發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。該可轉(zhuǎn)債的年利率為5％,于2014年到期。本次認(rèn)購可轉(zhuǎn)債須獲得中國政府或其授權(quán)的有關(guān)部門的有效批準(zhǔn)。
Glencore Finance(Europe)S.A.為一家在盧森堡注冊成立的公司,該公司主要作為Glencore集團(tuán)的融資機(jī)構(gòu)。在本次交易中,作為可轉(zhuǎn)債的發(fā)行人,將發(fā)行債券所籌集的資金借給Glencore集團(tuán)。
Glencore集團(tuán)是全球工業(yè)客戶最大的原材料、大宗商品供應(yīng)商之一,業(yè)務(wù)遍布全球,包括汽車、能源、鋼鐵及食品等。Glencore 集團(tuán)通過良好的全球網(wǎng)絡(luò)提供金屬、礦產(chǎn)、原油及石油產(chǎn)品、煤炭及農(nóng)產(chǎn)品(000061)。上述大宗商品主要來自Glencore集團(tuán)的自有資產(chǎn)或由第三方提供保證,或受益于Glencore集團(tuán)的冶煉、加工或市場銷售的專業(yè)技術(shù)。Glencore集團(tuán)亦為大宗商品的生產(chǎn)商及顧客提供融資,物流及其它供應(yīng)鏈服務(wù)。
紫金礦業(yè)表示,本次認(rèn)購可轉(zhuǎn)債作為公司一項財務(wù)投資,安全且回報穩(wěn)定,具備贖回機(jī)制,風(fēng)險較小;若該可轉(zhuǎn)債屆時可進(jìn)行轉(zhuǎn)股,則可能獲得更高的收益。由于交易以美元為結(jié)算貨幣,伴隨各項外幣匯率不斷變化,本次投資存在一定的外匯風(fēng)險。
Glencore集團(tuán)在全球礦業(yè)領(lǐng)域有著很大的影響力,紫金礦業(yè)希望通過此次認(rèn)購,與Glencore集團(tuán)建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,尋求更多的合作機(jī)會。本次認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的總代價占公司凈資產(chǎn)比例不到10%;紫金礦業(yè)將通過自籌資金支付。
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