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　　上市融資以償還巨債
　　這家全球最大鋁及氧化鋁生產(chǎn)商,剛于2009年12月初完成總額168億美元的債務(wù)重組,目標(biāo)是于2013年末季前償還50億美元債務(wù),相當(dāng)于總債務(wù)的三分之一。
　　據(jù)俄鋁早前發(fā)布的消息稱,其計(jì)劃出售10%股權(quán)以幫助償還168億美元的債務(wù),上市后7年內(nèi)恐難派息。
　　而香港證監(jiān)會(huì)對(duì)其首次公開(kāi)發(fā)行提出上述附加條件,正是基于其復(fù)雜的債務(wù)結(jié)構(gòu)為散戶投資者所不能理解。
　　根據(jù)債務(wù)重組協(xié)議,俄鋁將分兩個(gè)附段對(duì)國(guó)際借款人的74億美元債務(wù)進(jìn)行重組,在首四年期間,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)之預(yù)測(cè)按支付能力償還本金,部分利息將以現(xiàn)金支付,而余下利息將會(huì)被資本化;在債務(wù)重組第二期的三年間,余下債務(wù)將由借款人再融資償還。
　　俄鋁亦與包括VTB、Gazprombank及Sberbank of Russia在內(nèi)的俄羅斯國(guó)內(nèi)借款人,就其所欠21億美元債務(wù)進(jìn)行重組,期限為4年,并可視需要再延長(zhǎng)3年。
　　另外,俄鋁亦與ONEXIM簽署27億美元的債務(wù)重組協(xié)議,雙方同意將債務(wù)中的18.2億美元轉(zhuǎn)化為俄鋁6%的權(quán)益,使俄鋁債務(wù)總額降至149.8億美元。另外,余下8.8億美元債務(wù)將按與國(guó)際借款人相同的條款重組。
　　此次俄鋁債務(wù)重組涉及約50份信貸協(xié)議,超過(guò)70名借款人參與。
　　俄鋁行政總裁Oleg Deripaska亦表示:“俄鋁的債務(wù)重組牽涉的規(guī)模和復(fù)雜程度是前所未有的。”
　　現(xiàn)年40歲的Oleg Deripaska是俄國(guó)首富,并以280億美元的身家名列2008年福布斯全球財(cái)富榜第9名。
　　2008年虧損60億美元
　　據(jù)俄羅斯媒體于10月份報(bào)道,俄鋁2008年?duì)I業(yè)額為158億美元,虧損高達(dá)60億美元。這相當(dāng)于2006年和2007年的盈利總和。而2009年上半年,俄鋁亦錄得8億美元的虧損。
　　市場(chǎng)消息指,港交所要求俄鋁進(jìn)行鋁價(jià)敏感度測(cè)試,并將測(cè)試結(jié)果載入招股書。測(cè)試結(jié)果顯示如果國(guó)際鋁價(jià)從目前每噸1900美元,下跌20%至每噸1520美元時(shí),俄鋁或?qū)⒚媾R倒閉。
　　俄鋁是第一家來(lái)香港上市的俄羅斯企業(yè),該公司于2007年3月由前全球第三大鋁業(yè)公司——俄羅斯鋁業(yè)公司、全球十大鋁業(yè)公司——西伯利亞烏拉爾鋁業(yè)公司和瑞士嘉能可公司的氧化鋁資產(chǎn)合并而成,并于2008年4月收購(gòu)諾里爾斯克鎳公司25%權(quán)益加上兩股的股份。該公司在中國(guó)擁有山西俄鋁碳素廠和寶光碳素廠。
　　12月,俄鋁分別聘任香港前律政司司長(zhǎng)梁愛(ài)詩(shī)和現(xiàn)任香港商品交易所主席張震遠(yuǎn)為董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。對(duì)此,Oleg Deripaska表示:“俄鋁對(duì)中國(guó)及亞洲地區(qū)市場(chǎng)深感興趣,我們一直積極尋求一些熟悉這些市場(chǎng)的董事為我們提供意見(jiàn)。”
　　據(jù)市場(chǎng)消息透露,俄鋁此次赴港上市,由瑞士信貸及法國(guó)巴黎證券充當(dāng)保薦人,初定于2009年1月4日展開(kāi)初步推介,1月11日起正式路演,并于1月底掛牌。
　　到目前為止,俄鋁仍未正式發(fā)布其上市時(shí)間表及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
　　

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