俄鋁終獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn) 元月啟動(dòng)IPO
2009年12月20日 22:36 3906次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
12月18日晚間消息 路透社引述銀行界消息人士稱，香港證監(jiān)會(huì)今天晚間終于“有條件通過”俄羅斯鋁業(yè)集團(tuán)(UC Rusal)的上市申請(qǐng)，俄鋁將成為香港首只在主板上市，卻不向公眾投資者售股，僅售予機(jī)構(gòu)投資者的股票。
俄鋁昨天第三度闖關(guān)IPO，終于得到港交所上市委員會(huì)的“有條件”通過，證監(jiān)會(huì)今日開會(huì)后，則最終決定俄鋁將不向公眾售股。知情人士透露，提出證監(jiān)會(huì)這一要求是由于擔(dān)憂俄鋁負(fù)債高、風(fēng)險(xiǎn)大，不亞于雷曼迷你債，不宜讓一般散戶投資。不過，俄鋁及保薦人一直希望可在香港進(jìn)行公開招股。
高達(dá)168億美元的債務(wù)負(fù)擔(dān)一直是俄鋁謀求上市的主要障礙，證監(jiān)會(huì)一度質(zhì)疑這家企業(yè)是否適合上市。盡管俄鋁近日已與銀行完成債務(wù)重組，但上市之后的前7年都不可能還清債項(xiàng)，而公司過去一年的虧損金額幾乎等于兩年盈利總和。
不過，有分析人士認(rèn)為，俄鋁的主要問題已經(jīng)曝光，現(xiàn)在散戶投資者也很清楚風(fēng)險(xiǎn)，與發(fā)行雷曼迷你債時(shí)情況不同，未必需要作出這樣的特殊安排。
另據(jù)《金融時(shí)報(bào)》指，俄鋁原本想在圣誕前完成IPO，但港交所上市委員對(duì)其必須在2010年11月前償還45億美元貸款感到憂慮。這筆貸款來自俄羅斯國有的俄羅斯國家開發(fā)銀行(VEB)，而該行董事長是總理普京。
不過，俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(Sberbank)將為這筆貸款提供再融資，可讓還款限期后延至2013年，以解除上市委員會(huì)的顧慮，普京總理也親自參與其中。
目前，香港只有創(chuàng)業(yè)板公司才能以僅向機(jī)構(gòu)配售的方式上市，主板則要在介紹上市形式下(即已在其它地區(qū)上市)，才能不向公眾售股。有市場人士擔(dān)心，俄鋁開了這種形式的首例后影響深遠(yuǎn)，有可能會(huì)引致東歐甚至內(nèi)地的不少公司效仿，放棄公開招股，簡化上市過程以便順利在港上市。
據(jù)悉，集資額約為20億美元的俄鋁將抓緊在本月內(nèi)登記招股書，并在下個(gè)月啟動(dòng)IPO。(彭琳發(fā)自香港)
責(zé)任編輯：四筆
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