中國忠旺集團香港IPO僅獲七成認購
2009年05月07日 8:44 4493次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 鋁資訊
中國忠旺本周五將在港交所掛牌交易,接下來,北京金隅、霸王集團、旭光集團等也或?qū)⒌顷懜劢凰?。雖然忠旺98億港元集資額完成了今年以來全球最大規(guī)模IPO任務(wù),但其70%的公開市場認購率也似乎表明IPO全面回暖言之尚早。
據(jù)忠旺保薦人瑞銀全球資本市場部總經(jīng)理朱俊偉向記者透露,忠旺公開招股反應(yīng)冷淡,公開發(fā)售只有七成的認購額,完全是因為受到甲型H1N1流感打擊投資者認購新股熱情所致。某忠旺承銷商表示,忠旺定價每股7港元,屬于6.8—8.8港元定價區(qū)間的下限,14億股共融資98億港元,雖然微超此前10億美元的預(yù)期,但忠旺依然成為今年香港首只公開發(fā)售認購不足的新股。
繼忠旺后,北京金隅、霸王集團、旭光集團成為最近即將登陸港交所的熱門。經(jīng)記者多方確認,忠旺之后還沒有任何一家公司通過港交所聆訊,但是“過會”往往并不是這些擬上市公司最大的門檻,市場時機才是最重要的。由于港交所的上市通知只有半年有效期,很多去年已經(jīng)“過會”的公司因為市場低迷暫時放棄上市的打算,故今年再次向港交所遞交文件已經(jīng)是“梅開二度”。據(jù)市場人士透露,在近一個月內(nèi),瑞銀將有3家、摩根大通和摩根士丹利分別有1家客戶將在香港IPO。其中最快的有可能是內(nèi)地建筑材料生產(chǎn)商北京金隅,瑞銀與麥格理為該公司上市保薦人,集資額在5—7億美元之間。另外,由摩根士丹利負責(zé)牽頭的內(nèi)地洗發(fā)水公司霸王集團可能將以紅籌上市的方式緊隨其后,融資額在3億美元左右。
忠旺聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一的麥格理相關(guān)人士接受記者采訪時表示,鑒于忠旺公開市場的認購情況,不太看好忠旺接下來的表現(xiàn)。對于即將登陸港交所的其他公司,也抱同樣態(tài)度。
國泰君安（香港）資本市場部董事總經(jīng)理王冬青告訴記者,目前二級市場是往上走的趨勢,但仍然難說IPO在全面回暖,一個原因是目前的低端定價,另一原因是前階段市場調(diào)整使得諸如忠旺之類的IPO都沒有獲得足額認購。一些公司尤其是中字頭的公司,很可能會持續(xù)觀望,或推遲到下半年上市。
另據(jù)港交所資料顯示,今年已經(jīng)在香港上市的內(nèi)地公司中,不乏招股時曾受投資者追捧的股票,但是他們大多數(shù)現(xiàn)在仍然在接近發(fā)行價邊緣游走。
責(zé)任編輯：安子
如需了解更多信息，請登錄中國有色網(wǎng)：m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明：本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章，均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯(lián)系，簽署授權(quán)協(xié)議，取得轉(zhuǎn)載授權(quán)；
凡本網(wǎng)注明“來源：“XXX（非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報）”的文章，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作，所有后果讀者自負，中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。
