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云鋁股份：最具競(jìng)爭(zhēng)力的電解鋁企業(yè)

2007年06月04日 0:0 4792次瀏覽 來源：   分類： 鋁資訊

　    云鋁股份（000807）已經(jīng)形成30萬噸電解鋁產(chǎn)能，配套建成18萬噸碳素生產(chǎn)能力，16萬噸鋁加工產(chǎn)能。安信證券分析師衡昆認(rèn)為公司是中國最具競(jìng)爭(zhēng)力的電解鋁企業(yè)，這主要體現(xiàn)在：1）市場(chǎng)化程度高、管理規(guī)范，是國內(nèi)較早與國外氧化鋁供貨商建立穩(wěn)定供貨渠道的電解鋁企業(yè)之一；2）生產(chǎn)效率高，費(fèi)用控制較好；3）能源消耗處于行業(yè)內(nèi)低端，并穩(wěn)步改善。今年1季度公司的鋁錠綜合交流電耗僅為13，701千瓦時(shí)/噸，這大大低于同期行業(yè)14，482千瓦時(shí)/噸的平均水平；5）規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，2006年鋁錠產(chǎn)量為37.8萬噸，位居國內(nèi)第四位。考慮到中國鋁業(yè)在國內(nèi)鋁行業(yè)的霸主地位，這也使得云鋁成為美鋁、加鋁等國際巨頭最愿意合作的國內(nèi)電解鋁企業(yè)之一。
　　在目前的時(shí)點(diǎn)，國內(nèi)的電解鋁和氧化鋁生產(chǎn)商都保持著客觀的利潤空間，這使國內(nèi)大量的新建和在建電解鋁和氧化鋁項(xiàng)目將繼續(xù)快速釋放產(chǎn)量，未來鋁價(jià)和氧化鋁價(jià)格都將回落壓力。但在全球范圍內(nèi)旺盛需求和成本的支撐下，國內(nèi)鋁價(jià)的下跌空間將有限，并且鋁價(jià)也將受益于對(duì)其他有色金屬的替代效應(yīng)。東方證券分析師楊寶峰認(rèn)為隨著云南地區(qū)枯水季節(jié)的結(jié)束，云鋁電力采購成本將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，公司實(shí)際產(chǎn)能也將正常釋放，加之我們對(duì)國內(nèi)現(xiàn)貨氧化鋁價(jià)格下降趨勢(shì)的判斷，云鋁的盈利在未來幾個(gè)季度將有所增長。
　　中信建投分析師張芳表示，2007年鋁市場(chǎng)將是平衡市，鋁價(jià)維持平臺(tái)走勢(shì)可能性很大。2004年開始的對(duì)電解鋁行業(yè)的宏觀調(diào)控，已經(jīng)歷時(shí)三年多，目前新建、擬建電解鋁廠已經(jīng)很少。所以國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過剩的問題不嚴(yán)重。新增產(chǎn)能和新增需求基本可以相抵。2007年鋁市場(chǎng)將是平衡市，鋁價(jià)維持平臺(tái)走勢(shì)可能性很大。鋁價(jià)上半年高，下半年低，全年均價(jià)19000元/噸左右。張芳認(rèn)為，由于公司產(chǎn)能釋放，氧化鋁價(jià)格跌勢(shì)難改以及鋁價(jià)樂觀，預(yù)計(jì)公司2007年業(yè)績將持續(xù)高速增長。作為一體化鋁業(yè)上市公司，由于經(jīng)營業(yè)績的預(yù)期是比較穩(wěn)定的，所以市盈率水平應(yīng)該高于單一冶煉型公司。
　　今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合每股盈利預(yù)測(cè)分別為0.83、0.96和0.75元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為19.3、16.7和21.3倍。當(dāng)前共有6位分析師跟蹤，建議強(qiáng)力買入、買入和觀望的分別為2、1和3人，綜合評(píng)級(jí)系數(shù)2.17。 （《證券導(dǎo)刊》）
 
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