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鉛價首次超鋁價 成為有色金屬又一明星

2007年07月03日 0:0 6140次瀏覽 來源：   分類： 鉛鋅資訊

既五月份鎳價開始隕落之后，鉛價成為六月份金屬品種中的明星。特別是LME三個月鉛期貨價格在6月25日直接沖上2715美元，鉛價第一次高于鋁價，在7月2日鉛價再次高于鋁價23美元。預計三季度鉛價將繼續(xù)上漲，沖破3000美元大關指日可待。
 
鉛價飛飚 首次超過鋁價
    進入6月份，LME鉛在供應擔憂的背景下，受到投機買盤的大肆拉升，被連續(xù)拉出五個紀錄高位，最高升至2395美元。但此后由于盤面出現(xiàn)超買現(xiàn)象，多頭上攻心有余力不足，缺乏后續(xù)力量，多頭獲利盤和投機拋盤乘機打壓，鉛價沖高回落，一度跌進2300美元下方。但在6月下旬，LME鉛庫存持續(xù)下降至4.5萬余噸，鉛價牛氣沖天，又一次連續(xù)五日刷新歷史紀錄，再次拉出令人意外的紀錄高位。從2350美元，突破2400美元，輕易踏過2500美元，6月25日LME三個月鉛期貨價格直接沖上2715美元，鉛價第一次高于鋁價。
 國內(nèi)鉛價從六月初的16800元/噸升至六月底的19000元/噸，一個月上揚了2200元/噸，漲幅達到13％，特別是6月中旬后，在強勢外盤的推動下，10日之內(nèi)上漲了2000元，漲勢迅猛。
7月2日，LME三個月鉛期貨價格大漲了130美元，收于歷史新高2780美元，鉛價再次超過鋁價23美元。同時，7月3日，國內(nèi)長江有色金屬現(xiàn)貨市場1# 鉛報價19500-19800元/噸。     
    今年以來，鉛價漲幅已近70%。繼銅和鎳之后，鉛金屬成為最新一個觸及歷史高位的賤金屬。如果說2006年是銅、鋅成為有色金屬牛市中的大明星，那么2007年鎳和鉛成為又一明星。在有色金屬價格普遍走低的情況下，鉛市卻逆市上揚，有望成為2007年下半年有色金屬上漲的旗幟。
 
中國供應減少成為上漲的主因
目前，鉛的供需狀況對于價格走勢似乎極為有利。自中國從6月1日起對未鍛軋精煉鉛征收10%的出口關稅之后，市場對鉛供應的擔憂已有所抬頭，此政策公布后LME鉛價就開始持續(xù)走高。中國是全球鉛第一大生產(chǎn)國，2000年以來精鉛凈出口量都在40萬噸左右，是彌補西方供應缺口的主要來源。由于西方對中國鉛出口依賴非常高，因此一旦出口政策有所變化，就對市場產(chǎn)生較大影響。
     近年來中國鉛出口政策調(diào)整主要有三次：1、2003年10月13日財政部和國家稅務總局公布，從2004年1月1日起將精鉛出口退稅從15%降低到13%；2、2006年9月14日，財政部等5部門聯(lián)合公布，從2006年12月14日起，取消精鉛出口退稅；3、2007年5月21日，財政部公布對從2007年6月1日起精鉛出口加增10%的出口關稅。從以前的價格走勢來看，每次中國調(diào)整出口政策LME鉛價都出現(xiàn)了明顯上漲。但是后兩次關稅調(diào)整不僅力度大，而且相隔時間短，顯示了國家限制兩高一資產(chǎn)品大量出口的決心。在2006年12月取消出口退稅后，中國精鉛出口就已經(jīng)開始出現(xiàn)下滑。
海關公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，中國出口精鉛130245噸，同比下降49.1％，其中，5月份出口42991噸，同比下降21.9%。而隨著出口關稅政策的改變，預計出口仍將繼續(xù)下滑，粗略計算今年國內(nèi)精鉛出口量將比2006年至少減少20萬噸左右。
從2002年到2006年，中國凈出口了36、41、40、42、50萬噸精鉛，占世界精鉛消費的6%—8%左右，占西方供應量的10%左右，有力的彌補了國際市場供應不足。由于中國出口關稅的增加，如果國際市場高出國內(nèi)市場不大，出口將無利可圖，國內(nèi)出口量有望進一步下降。一旦中國出現(xiàn)供應短缺，國際市場上很難在短時間內(nèi)找到這么大的替代資源。
  
年份
 
項目
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
中國精鉛產(chǎn)量
133
156
189
234
268
290
中國凈出口量
36
41
40
42
50
30
中國表觀消費量
97
115
149
192
218
260
世界精鉛產(chǎn)量
667
676
691
759
799
844
世界精鉛消費量
665
685
738
774
803
831
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 
 
國際鉛市場供應緊張
此外，庫存下降也是本輪鉛價上漲的推手。在前一周，LME鉛庫存已經(jīng)從近5萬噸的水平大幅下降，累計減少近4000余噸。截止到6月29日，LME鉛庫存為45075噸?？傮w而言，LME鉛庫存自5月中以來減少10%以上，目前的庫存水平約夠全球兩天的消費量。
    國際鉛鋅研究小組(ILZSG)6月份下旬公布的數(shù)據(jù)顯示，市場仍供不應求，且供給依舊緊張。據(jù)ILZSG公布數(shù)據(jù)顯示，1-4月全球鉛供給仍短缺40000噸。另據(jù)世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)最新數(shù)據(jù)顯示，前4個月全球鉛市供應短缺11.1萬噸。同時，預測2007年會出現(xiàn)5萬噸的供應缺口。國內(nèi)鉛產(chǎn)量增速放緩 需求增加
   鉛主要應用于蓄電池、氧化鉛、鉛合金及鉛材等生產(chǎn)中，其中汽車蓄電池是鉛消費的最大領域。2003年中國超過美國成為全球第一大鉛生產(chǎn)國。2006年，全球精煉鉛產(chǎn)量為804.9萬噸，其中中國鉛產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量約34%，達到273.5萬噸。
但今年以來，國內(nèi)精鉛產(chǎn)量與以前相比增長幅度不大。1-4月份中國累計生產(chǎn)精鉛85.6萬噸，同比下降1.73%。5月份產(chǎn)量為26.3萬噸，1-5月份為109.3萬噸，同比增長       6.7%。與此同時，國內(nèi)對鉛精礦進口的依賴度在不斷提高，根據(jù)北京礦冶研究院提供的數(shù)據(jù)，2006年中國消費鉛精礦202萬噸，其中自產(chǎn)127.7萬噸，進口74.3萬噸，鉛精礦進口比重為36.8%。而在2000年，中國鉛精礦進口量僅為31萬噸，進口依存度22.7%。今年1-5月，中國進口鉛精礦53.6萬噸，比去年同期上漲26.1%。
加工費是鉛冶煉企業(yè)使用進口鉛礦利潤的主要來源。從今年始，國外礦山大幅打壓中國企業(yè)的加工費，鉛加工費從150美元／噸降到現(xiàn)在的80美元／噸，甚至出現(xiàn)50美元／噸、30美元／噸的低加工費。由于國際上談判加工費是以LME三個月鉛期貨價格為定價基準，而由于6月1日起中國對精鉛出口增加10%的出口關稅，這意味著中國精鉛很難出口，只能在國內(nèi)銷售。而國內(nèi)價格大大低于國際價格，因此國內(nèi)鉛冶煉廠使用進口礦基本上都處于虧損狀態(tài)。
去年全國鉛冶煉企業(yè)的開工率是85%，今年只有74%左右，由于虧損，企業(yè)普遍減產(chǎn)，而這又進一步導致了鉛的供應不足。深圳中金嶺南有色金屬股份有限公司的關永華在2007鉛鋅及下游產(chǎn)業(yè)市場論壇說，“我們原本預計2006年至2007年全國有50萬噸至60萬噸鉛冶煉新產(chǎn)能投產(chǎn)，目前實際上只有30萬噸投產(chǎn)。”
同時，近幾年來中國鉛消費市場一直看好。據(jù)統(tǒng)計，中國鉛消費量從2002年的95萬噸增加到2006年的220萬噸，5年來增長了1.3倍。近年來隨著中國汽車、交通、電信等基礎產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國鉛酸蓄電池工業(yè)也進入快速發(fā)展時期。據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國鉛酸蓄電池廠家已經(jīng)達到1500家，生產(chǎn)量以平均每年20%的速度增長。作為鉛的主要消費者，鉛酸蓄電池產(chǎn)量的快速增長必定大大拉動精鉛需求。
由于鉛精礦價格特別是進口礦增長幅度已經(jīng)超過精鉛增長幅度，這決定了市場價格將長期以高價為主。同時，發(fā)展改革委、財政部、國土資源部、國家稅務總局、國家環(huán)?？偩?、國家統(tǒng)計局、銀監(jiān)會、電監(jiān)會等８部門檢查涉及高耗能高污染行業(yè)，鉛鋅也是重點檢查的行業(yè)之一。國家發(fā)展和改革委員會副主任解振華認為，將提出更加完善的遏制高耗能高污染行業(yè)過快增長的政策措施。因此不排除認為可能出臺一系列措施來抑制鉛冶煉產(chǎn)能擴張，加大對小企業(yè)的關停力度。
鉛價將繼續(xù)上漲
   　上海鉛價格在6月下旬每噸上漲了1000元漲幅6%，價格直接沖上19000元，上漲勢頭銳不可擋。由于鉛精礦貨緊價俏和環(huán)保因素，國內(nèi)冶煉廠計劃適當減產(chǎn)，出廠價已普遍被提高到19000元以上，高價位雖然抑制了消費需求，但持貨者絕對看漲依舊惜售，使交易清淡，成交稀少。
　 國際市場看好鉛市。投資銀行巴克萊資6月22日表示,已調(diào)降了對鋁及其他工業(yè)金屬價格的近期預估值,但該投行將鉛預估值從1900美元調(diào)高至2800美元。巴克萊資本在報告中稱,“鉛可能是個例外,由于鉛的供應基本面趨于緊俏，因此未來幾個月鉛價很可能上漲。”
業(yè)內(nèi)人士分析，期鉛大漲主要因擔憂中國供應以及市場緊張的影響。目前，供需基本面有力支撐著鉛價，同時投機資金對期鉛也產(chǎn)生了濃厚的興趣，這推動了價格進一步上揚。分析師預測，精鉛價格上漲可能會導致中國減產(chǎn)，從而將繼續(xù)推動期鉛價格上揚。
考慮到2006年鋅價超過鋁價后一路狂飆的行情，以及鉛目前具有當時鋅上漲的基本面因素，預計鉛價在2007年三季度將繼續(xù)上漲，LME鉛價將突破3000美元大關，甚至到達3500美元，鉛將成為2007年下半年有色金屬行情上漲的明星。（完）

責任編輯：LY

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