澳鋅礦巨頭遇力拓困境 五礦17億美元現(xiàn)金收購(gòu)
2009年02月17日 9:56 4822次瀏覽 來(lái)源： 東方早報(bào) 分類： 鉛鋅資訊 作者： 李曉輝
在上周中鋁與力拓達(dá)成高達(dá)195億美元的注資協(xié)議后，中國(guó)企業(yè)在澳大利亞資源領(lǐng)域再下一城。昨日，全球第二大鋅礦開(kāi)采商、澳大利亞大型礦業(yè)集團(tuán)之一OZ Minerals Ltd公司（OZL.AU）對(duì)外表示，已經(jīng)與中國(guó)最大的資源貿(mào)易商、中國(guó)五礦有色金屬股份有限公司（China Minmetals Nonferrous Metals Co., 簡(jiǎn)稱五礦)達(dá)成協(xié)議，五礦以26億澳元（約17億美元）的價(jià)格收購(gòu)OZ Minerals公司。
五礦是中國(guó)最大的鐵礦石進(jìn)口商和鋼材貿(mào)易商。
溢價(jià)50%收購(gòu)
據(jù)悉此次收購(gòu)交易全部以現(xiàn)金形式，此次的報(bào)價(jià)為每股82.5澳分，以該公司最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)計(jì)算，溢價(jià)達(dá)50%。自去年12月1日以來(lái)，OZ Minerals就暫停了其股票在澳大利亞證券市場(chǎng)的交易，以尋求一個(gè)最佳方式來(lái)降低公司負(fù)債水平。而在去年11月27日最后一個(gè)交易日的交易中，該公司股價(jià)收于每股55澳分。
此前OZ Minerals公司處于破產(chǎn)邊緣，正努力在2月27日之前獲得5.6億美元債務(wù)再融資以償還到期債務(wù)。
如果交易成功，五礦將為OZ Minerals償還所有的未償債務(wù)，并贖回該公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。不過(guò)昨日五礦方面并未透露該筆現(xiàn)金交易的資金來(lái)源。
減產(chǎn)難解困局
OZ Minerals由Oxiana與Zinifex兩家公司合并組成。
2007年全球鋅價(jià)比上一年大跌44%，去年全球鋅價(jià)再環(huán)比跌去50%。連續(xù)2年的鋅價(jià)大跌，已經(jīng)使得Oz Minerals公司大受其害，負(fù)債累累，公司市值已由最高約120億澳元降至去年11月最低為17億澳元水平。
去年9月，Oz Minerals公司就計(jì)劃對(duì)2009年削減產(chǎn)量并推遲部分項(xiàng)目。Oz Minerals公司計(jì)劃在2009年鋅產(chǎn)量削減50000噸，較2008年產(chǎn)量預(yù)期下降30%～40%。同時(shí)還宣布推遲位于Laos的Sepon銅金礦的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，暫停位于印尼的Martabe金銀開(kāi)采項(xiàng)目，推遲西澳大利亞Golden Grove礦的露天銅礦開(kāi)采項(xiàng)目等。Oz Minerals公司在去年12月19日表示，將關(guān)閉Avebury鎳礦，該礦今年的精礦含鎳產(chǎn)量目標(biāo)為8500噸。
禍不單行的是，Oz Minerals公司在去年底宣布將提高該礦2009年銅產(chǎn)量14000噸至35000-40000噸，但是整個(gè)銅價(jià)也在去年環(huán)比跌去56%的價(jià)格。
尋找買家以償債
2月13日，OZ Minerals公司表示，由于商品價(jià)格大幅下滑，其資產(chǎn)的價(jià)值大幅下降，預(yù)計(jì)公司將進(jìn)行23億澳元至28億澳元的資產(chǎn)減記，包括采礦、發(fā)展項(xiàng)目和開(kāi)采項(xiàng)目減值19億澳元至22億澳元，以及因稅收損失而終止確認(rèn)2億澳元至3億澳元遞延稅項(xiàng)資產(chǎn)，對(duì)上市公司的投資按市值計(jì)價(jià)后資產(chǎn)價(jià)值也減少2億澳元至3億澳元。
為了償還即將到期的5.6億美元債務(wù)，OZ Minerals公司使出了渾身解數(shù)，包括一系列的可能方式籌集資金，發(fā)行股票也在被考慮的范圍之內(nèi)。OZ Minerals公司此前表示將考慮部分甚至全部出售澳大利亞南部Prominent Hill銅金礦。
在去年12月有媒體報(bào)道，包括中信資源、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)五礦等中國(guó)企業(yè)都曾對(duì)OZ Minerals公司表示出興趣，但最終由五礦與其達(dá)成了這項(xiàng)交易。
OZ Minerals公司首席執(zhí)行官Andrew Michelmore昨日在公告中表示：“此次與中國(guó)五礦公司的交易將增加我們客戶及員工的安全感。而公司的管理和投資者也將對(duì)此次交易感到認(rèn)可和滿意。”
責(zé)任編輯：劉征
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